工作之余，城市垃圾清理工人Sergio（Ricardo暂无内容Meneses）会像他养的狗一样到处闻嗅男人的气味，并用或试探或强迫的方式与他们发生性爱，他爱玩SM，独处时喜欢在自虐中达到性高潮。
1995年，东北吉春市，两名戴着麻布头套的悍匪连杀数人劫走巨款，现场不留活口，手法毒辣到让全城胆寒。警察局长命令刑侦队长张震调查此案。早已隐退“江湖”多年的赵红兵因战友被杀，决定联合刑侦队长张震为牺牲的战友讨回这笔血债。
失意的小说家兼教授塞隆尼斯·“蒙克”·埃里森（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）出于怨恨，用开玩笑的方式写了一本小说，书中充斥着古怪刻板印象的黑人形象。不料这本书出版后大受好评，不仅获得文学大奖，还被拍成电影。
改编自新海诚创作的同名动画电影，讲述了一段跨越时间与距离的青涩爱情与成长故事。