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本片改编自同名漫画，背景设定在提倡支持艺术家移居的海边城市，讲述了悠哉生活的14岁美术社员奏介和他的伙伴们，在奇怪的“艺术家”们来来常常的海边街道上，一边做着自己喜欢的东西，一边用无限的想象力让世界变得愉快。
故事围绕一对姐弟 Vira 与 Dino 展开；在父母离异后，他们与母亲共同生活，却发现母亲逐渐“变了”。母亲痴迷使用所谓的 “ajian” 和 “rajah”（护身符或咒语）为生意带来好运，却渐渐伴随着奇怪的暴力行为与精神崩溃