穿粉红睡衣的华裔女子在床上摆好姿势

故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。

　　一晚，三位姊妹潛入一位參議員的家，欲偷走他透過賄賂得來的錢。進行到一半時，她們聽見地下室傳來奇怪的聲音，決定前往調查。她們發現一位看似受到殘忍虐待的女孩被綁在床上。　　這個半身不遂的女孩請求她們救她，她們也決定幫她。但她們不知道的是，這個女孩並不是受到虐待，而是被一個強大的黑暗力量附身，它將打開另一個世界的大門。

　　Towani一家乘坐的星际巡洋舰在恩多卫星上坠毁了。Towani家的爸爸和妈妈和他们的两个孩子Mace与Cindel失散了。伊渥克族人——恩多卫星上的土著——找到了这两个孩子。尽管孩子们与伊渥克族的交流起初非常困难，Mace和Cindel最终还是说服了伊渥克族人帮助找寻他们的父母。

　　父亲的突然去世让汤米（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。　　汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入了成年人的世界，享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活，它不仅终结了汤米的现在，也波及到了他的未来。