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泥娃娃，泥娃娃，一個泥娃娃⋯⋯ 　　童謠的背後，隱藏著神秘驚悚的故事。在遊戲公司工作的旭川（楊祐寧 飾），為開發一項新的恐怖VR遊戲，意外將一尊來自凶宅現場的殘破泥娃娃帶回家，沒想到懷有身孕、身為文物修護師的妻子慕華（蔡思韵 飾）對其產生異常執念，不斷進行修復。隨著家中怪事頻傳，慕華狀態也越來越虛弱，旭川無計可施，輾轉求助通靈驅魔人阿生（張軒睿 飾），而泥娃娃背後深埋的駭人祕密，也隨之浮出水面⋯⋯

1945年在广西黔江红石滩上，曾发生过一场以少胜多、以弱胜强的战役，面对300多名的日军精锐，广西义勇军凭借红石滩天险设下“死亡陷阱”激战15小时，击毙120多名日军，狠狠地打击了日寇，极大鼓舞了当地民众的抗日斗志。

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

　　曾经驰骋战场的退伍老兵安布罗斯·麦金利（Nick Damici 饰）终究也抵挡不了衰老和死亡的侵袭，妻子早年去世，儿子威尔（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）兀自忙着事业，父子关系虽不冷淡却也绝非亲近，双目失明的安布罗斯搭乘着儿子的汽车搬入名为克莱森特湾的老年社区，陪伴他的只有一条忠诚的狗狗。搬入当晚，住在隔壁的老妇人被一只饿狼模样的怪兽袭击身亡，而安布罗斯则经历了极其恐怖且终生难忘的夜晚。从医生口中得知，该社区每个月都会发生一次类似案件，但警方无一例外都将其归咎为普通的野兽所为。　　得不到亲人的救助，更无法奢望父母的庇护，安布罗斯只能融入社区，寻找拯救自己的办法……