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　　「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。

　　布雷克（克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott 饰）是一名住在旧金山的丈夫和父亲。当他自己的父亲失踪并被判定死亡之后，他继承了他位于俄勒冈州乡下偏远地区的童年老家。当他和他事业有成的女强人妻子夏莉特（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）的婚姻逐渐走向破裂，布雷克就说服夏莉特带着他们年幼的女儿金洁（玛蒂尔达·弗 思 Matilda Firth 饰）一起离开城市，前往他的童年老家度假。　　但是当这一家人在深夜来到这座农舍时，他们突然遭到一只看不见的怪兽攻击，为了逃离危险，他们就躲进农舍里面，并且将所有入口封住，而那只怪兽则在外面徘徊。当他们惊惧地试图度过漫漫长夜时，布雷克却开始出现奇怪的举动，而且逐渐变成一种不知名的怪物，于是夏莉特就被迫必须决定：到底是屋内的恐怖更致命，还是外面的危险更可怕？

 小学生典道（山崎裕太）与佑价（反田孝幸）等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论，无果后，众人困惑起来，为了将困惑解决，他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。典道和佑价同时暗恋的同学，早熟的少女奈砂（奥菜惠）因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后，奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花，不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路，目的地却变成了火车站甚至更远的东京。

　　玛雅在一场暴力袭击事件中幸存了下来，但她还要面临着蒙面杀手的无情追捕。而在这部三部曲的第二部中，当她在为生存而战时，她揭开了蒙面杀手背后的可怕谜团。