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　　你心底，是否也锁着一段秘密？　　落魄夜班司机蔡辛强（张家辉 饰）意外结识了心理医生文思豪（刘俊谦 饰），然而在看似诊疗的表面底下，却似乎暗藏着二人相互窥心探秘的审视，目光交锋间，心魔呼之欲出……一场离奇车祸，一桩灭门惨案，诡异幻影不断重现，惊悚氛围下，直指灵魂叩问：你敢直面内心的恐惧吗？

　　故事开始于明朝，凤三（元华 饰）心肠歹毒，无恶不作，身为锦衣卫，同时又是凤三的师弟，方守正（元彪 饰）发誓要将凤三绳之于法。然而，凤三此人诡计多端，甚至想要偷取能够扭转时空的黑玉佛，借此逃脱法网，几番争斗之后，两人双双跌落山崖。　　时光荏苒，转眼已是现代，考古队在雪地中挖掘出了凤三和方守正被冰封住的尸体，将两人运往美国研究，然而，途中一场意外却令两人死而复生。方守正于机缘巧合之下遇见了名为阿玉（张曼玉 饰）的不良少女，阴差阳错的成为了她的保镖，而凤三不改奸邪本性，加入了黑社会，继续为非作歹。当方守正得知凤三依旧作恶多端后，他决定继续自己未完成的使命。

　　一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。

　　影片的故事发生在波士顿，巴恩斯扮演的尼克是一位意大利裔的美国年轻人，踌躇满志的他加入波士顿黑手党，决心开创一番事业，却发现这个犯罪组织早已不复昔日之勇。　　于是尼克背着他的老板（《落水狗》、《坏中尉》男星哈威·凯特尔饰），自立门户，扩张版图，希望重塑往昔的辉煌。一手金钱，一手美人（莉顿·梅斯特饰），尼克完全不知道自己正走在危险的悬崖边。