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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
影片改编自朝仓霞同名小说，讲述了35年后重逢的中学同学青砥健（堺雅人 饰）和须藤叶子（井川遥 饰），彼此都是单身，积累了各种各样人生经验的两人意气相投，填补了自中学以来离别的35年时光，心灵相通的故事。
改编自同名网络连载漫画，由原作漫画作者郑严植亲执导筒拍摄。该片讲述了被连环杀人犯夺去家人的女子以自己的脏器作为担保展开报复行动的故事。